LA MISSION
– Développement d’un portefeuille IARD par des solutions de placement, banque et solutions patrimoniales
o A partir d’une clientèle assurée en IARD :
Prendre des rdvs qualifiés par ses soins sur ces marchés
Création de réseaux de prescripteurs
Représenter le cabinet sur des événements pro (ex : salons, réseau d’affaires, événement compagnie )
Gérer le portefeuille client aussi bien en IARD que sur ces marchés (remplacement, affaires nouvelles, traitement des mails à dominantes commerciales)
– Conseiller une clientèle patrimoniale sur des solutions de placement, de banque et patrimoniale
o Découverte des objectifs, projets et besoins
o Recueil des informations sur un formulaire spécifique
o Projets en adéquation avec les besoins latents ou exprimés clients
o Souscrire de manière conforme avec la politique technique AXA et en assurer la conformité (GED / Suivi des justificatifs et rentré signé)
LE PROFIL
o Compétences en banque et assurances
o Compétences en placement assurances vie tant sur le plan commercial que de la gestion contractuelle
o Forte culture du service et du résultat
o Polyvalent
o Autonome
o Fiable
o Réactif
o Rigoureux
